把握當(dāng)前市場(chǎng)的投資先機(jī)，分享領(lǐng)先的投資理念，搭建最好的陽光私募交流平臺(tái)，10月11日，“平安財(cái)富2008陽光私募投資高峰論壇”在北京隆重舉行，來自海內(nèi)外200名私募界著名人士、銀行界人士和投資者代表參加了此次高端盛會(huì)。
此次論壇恰逢目前國(guó)際金融市場(chǎng)風(fēng)云變色、國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)政府救市政策頻出但市場(chǎng)前景仍不明朗之時(shí)，再加上此次峰會(huì)云集了淡水泉投資管理公司總經(jīng)理趙軍、從容投資管理公司執(zhí)行董事兼投資總監(jiān)呂俊、香港惠理直接投資有限公司董事總經(jīng)理錢柏昌、惠理基金管理香港有限公司基金經(jīng)理王焱東等眾多陽光私募基金界的知名人士，使此次峰會(huì)備受各界關(guān)注。
論壇上，與會(huì)嘉賓和平安信托副總經(jīng)理何勇與投資者代表就當(dāng)前國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)熱點(diǎn)、動(dòng)蕩市場(chǎng)中的投資策略、中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)以及陽光私募業(yè)的發(fā)展機(jī)遇與前景等大家共同關(guān)心的市場(chǎng)熱點(diǎn)問題進(jìn)行了精彩的分享。
據(jù)平安信托副總經(jīng)理何勇介紹，平安信托舉辦本次論壇是以“打造國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、規(guī)格最高、代表性最強(qiáng)的私募基金業(yè)盛會(huì)”為出發(fā)點(diǎn)，旨在為投資者與頂尖私募基金經(jīng)理搭建高端交流的平臺(tái)，通過此次峰會(huì)，增進(jìn)了投資者與私募基金經(jīng)理的相互了解、加深了市場(chǎng)對(duì)陽光私募的認(rèn)知度。
何勇同時(shí)透露：“平安信托要構(gòu)建中國(guó)最好的陽光私募基金平臺(tái)。首先，公司對(duì)私募投資顧問的準(zhǔn)入進(jìn)行了嚴(yán)格的篩選，要求投資顧問必須具備卓越的投資團(tuán)隊(duì)、成熟的投資理念、完善的治理機(jī)制、顯著的投資業(yè)績(jī)等，并不定期對(duì)投資顧問進(jìn)行實(shí)地調(diào)研、動(dòng)態(tài)審核。目前公司現(xiàn)已形成一套成熟的投資顧問篩選體系和評(píng)估體系，已建立起一套系統(tǒng)的私募基金投資業(yè)績(jī)、投資風(fēng)格和投資理念的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，積累了豐富的私募基金管理經(jīng)驗(yàn)。這也正是平安信托發(fā)展陽光私募基金的核心競(jìng)爭(zhēng)力。其次，公司還建立了嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)，在證券研究、交易管理和后臺(tái)運(yùn)營(yíng)等方面建立了嚴(yán)格的防范風(fēng)險(xiǎn)的體系，最大限度地保證投資者資金的安全。
據(jù)介紹，因?yàn)殛柟馑侥嫉木薮蟀l(fā)展空間，平安信托將其納入了公司的長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃。公司自2006年始開展私募基金業(yè)務(wù)，是最早發(fā)行陽光私募基金的信托公司之一，現(xiàn)已成功搭建了具有一定規(guī)模和高質(zhì)量的私募基金平臺(tái)：公司旗下目前擁有由11家精心篩選的投資顧問組成的精英投資團(tuán)隊(duì)，共有19支私募基金，是旗下私募基金最多的機(jī)構(gòu)之一；并且這些基金的投資風(fēng)格各具特色，投資顧問均是業(yè)績(jī)排名靠前、在業(yè)界具備代表性的投顧公司。如上海從容投資管理有限公司、淡水泉投資管理有限公司、香港惠理等。
何勇表示，“我們致力打造中國(guó)最好的陽光私募基金平臺(tái)，每一個(gè)投資者在我們的平臺(tái)上都能找到符合其投資理念的最好的投資顧問和私募產(chǎn)品。陽光私募基金作為高端投資產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)總是存在的，有些產(chǎn)品在某一時(shí)期的表現(xiàn)也會(huì)不盡如人意，但信托公司必須對(duì)客戶恪盡職守，平安信托致力于提供最優(yōu)秀的投資顧問,從而使客戶的收益最大化，讓客戶通過投資平安信托的私募基金獲得長(zhǎng)期穩(wěn)健的資產(chǎn)增值，這點(diǎn)是非常關(guān)鍵的，也只有這樣才能獲得投資者的信賴”。
據(jù)何勇透露，“目前的私募基金市場(chǎng)魚龍混雜，從長(zhǎng)期看，迫切需要建立一個(gè)正規(guī)的、真正陽光化的私募基金排行榜，恢復(fù)市場(chǎng)的良性循環(huán)，讓私募基金公開透明，為私募基金正名。平安信托愿意承擔(dān)對(duì)社會(huì)的責(zé)任和義務(wù)，建立真正陽光化的私募排行榜，讓愿意接受監(jiān)督，規(guī)范運(yùn)作的私募基金，共同加入到這個(gè)平臺(tái)中來，引導(dǎo)中國(guó)陽光私募健康發(fā)展。”。
不少與會(huì)代表認(rèn)為，平安信托作為國(guó)內(nèi)知名的陽光私募基金平臺(tái)，通過精心篩選業(yè)內(nèi)投資顧問，整合行業(yè)資源，傾力培育。同時(shí)利用其優(yōu)秀、強(qiáng)大的私募平臺(tái)和專業(yè)化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，致力于為投資者提供高品質(zhì)的理財(cái)投資產(chǎn)品，搭建投資者與私募基金經(jīng)理的高端溝通交流平臺(tái)，必將有力地促進(jìn)中國(guó)陽光私募業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
另據(jù)主辦方平安信托透露，此次峰會(huì)投資者預(yù)約踴躍，10月還將分別在深圳和上海另外舉辦兩場(chǎng)。同時(shí)為滿足投資者需要，平安信托接下來還會(huì)陸續(xù)發(fā)行一些陽光私募基金，努力豐富自身平臺(tái)上的私募基金品種，致力于為高端客戶提供更好、更廣泛的投資選擇。同時(shí)，該公司會(huì)對(duì)一些業(yè)務(wù)模式進(jìn)行創(chuàng)新，比如TOT、TOFT、CPPI等產(chǎn)品正在醞釀中，預(yù)期不久將會(huì)與投資者見面。
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•出席專家關(guān)于資本市場(chǎng)的看法：
擅長(zhǎng)反向和價(jià)值投資的淡水泉趙軍：目前應(yīng)把握市場(chǎng)先機(jī)，做好上市公司調(diào)研工作，發(fā)掘質(zhì)地較好的上市公司尤為重要；
惠理錢柏昌：目前國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)估值已到合理水平，上市公司未來盈利仍有可能增長(zhǎng)，但這并不等于出現(xiàn)了合適的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，還取決于宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)信心的恢復(fù)；
上海從容呂?。和顿Y理念、方法和標(biāo)準(zhǔn)決定了投資風(fēng)格，而不同的投資風(fēng)格只能在特定的市場(chǎng)環(huán)境發(fā)揮出最大的能力，因此投資者在選擇私募基金產(chǎn)品時(shí)需要謹(jǐn)慎對(duì)待和認(rèn)知投資顧問的投資理念、方法和標(biāo)準(zhǔn)。
•私募基金價(jià)值投資理念的表現(xiàn)形式：
第一種遵循類似巴菲特的投資策略，注重長(zhǎng)期、穩(wěn)健投資，偏好價(jià)值被低估、安全邊際較高的股票；
第二種擅長(zhǎng)深度挖掘，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)地優(yōu)良的非熱點(diǎn)上市公司，則一定會(huì)提前進(jìn)入，以期獲取較高的收益；
第三種則擅于把握大盤走勢(shì)，除注重短線、波段操作外，在上揚(yáng)或下跌行情中對(duì)倉位的控制較好。
