中國(guó)平安定向增發(fā)H股議案獲股東大會(huì)高票通過(guò)
2009年8月7日，中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)平安”）《關(guān)于向特定對(duì)象定向增發(fā)H股股票的議案》獲股東大會(huì)高票通過(guò)，臨時(shí)股東大會(huì)、內(nèi)資股類(lèi)別股東會(huì)議及外資股類(lèi)別股東會(huì)議分別以99.75% ，99.98%和98.98%的通過(guò)率高票通過(guò)了《關(guān)于向特定對(duì)象定向增發(fā)H股股票的議案》。當(dāng)日參加臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東代表股份超過(guò)公司總股本的76.1441%，此次H股增發(fā)議案的高票通過(guò)，為中國(guó)平安對(duì)深發(fā)展投資交易的順利完成奠定了良好的基礎(chǔ)。
當(dāng)日中國(guó)平安召開(kāi)2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2009年第一次內(nèi)資股類(lèi)別股東會(huì)議及2009年第一次外資股類(lèi)別股東會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于向特定對(duì)象定向增發(fā)H股股票的議案》，同意中國(guó)平安根據(jù)《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》的約定，向NEWBRIDGE ASIA AIV III，L.P.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新橋投資”）非公開(kāi)發(fā)行299,088,758股H股股份以支付收購(gòu)深圳發(fā)展銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深發(fā)展”）的對(duì)價(jià)。上述議案尚須報(bào)監(jiān)管部門(mén)審批通過(guò)后方可實(shí)施。
中國(guó)平安于2009年6月12日與深發(fā)展的第一大股東新橋投資簽署了《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》，受讓其持有的深發(fā)展520,414,439股股份，占深發(fā)展目前總股本的16.76%。根據(jù)《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》的約定，受讓標(biāo)的股份的對(duì)價(jià)，新橋投資可以選擇現(xiàn)金對(duì)價(jià)人民幣11,449,117,658元或中國(guó)平安新發(fā)行的299,088,758股H股股份。如果新橋投資選擇以H股支付，平安需向新橋投資定向增發(fā)299,088,758股H股，交易完成后，新橋投資將成為中國(guó)平安集團(tuán)的股東，持有中國(guó)平安H股約合299,088,758股，占中國(guó)平安總股份約3.91%（增發(fā)后）。
中國(guó)平安表示：我們對(duì)投票結(jié)果表示滿(mǎn)意，增發(fā)H股議案的高票通過(guò)表明廣大投資者對(duì)中國(guó)平安投資深發(fā)展的高度認(rèn)同。此次股東大會(huì)表決不僅為遞交監(jiān)管審批鋪平了道路，也為這項(xiàng)投資的順利實(shí)施奠定了良好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。中國(guó)平安投資深發(fā)展，將是一次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、多方互贏的合作。交易方案的實(shí)施，將實(shí)現(xiàn)深發(fā)展大股東的平穩(wěn)過(guò)渡，有力提升深發(fā)展的資本實(shí)力。同時(shí)，深發(fā)展可以借助中國(guó)平安在客戶(hù)群、渠道、后援平臺(tái)等方面的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)其長(zhǎng)期、穩(wěn)定、健康發(fā)展。新橋投資不僅獲得其在深發(fā)展的應(yīng)得收益，并且有機(jī)會(huì)投資平安，分享平安價(jià)值成長(zhǎng)的成果。中國(guó)平安相信，通過(guò)投資深發(fā)展，中國(guó)平安不僅將獲得良好的長(zhǎng)期投資回報(bào)，也將進(jìn)一步改善保險(xiǎn)資金的資產(chǎn)負(fù)債久期匹配，優(yōu)化資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)償付能力和內(nèi)涵價(jià)值的穩(wěn)定性，有利于公司長(zhǎng)期健康的發(fā)展。同時(shí)，此項(xiàng)投資也將大大增強(qiáng)中國(guó)平安銀行業(yè)務(wù)的實(shí)力，促進(jìn)保險(xiǎn)、銀行、投資的均衡發(fā)展，加速中國(guó)平安向“國(guó)際領(lǐng)先綜合金融集團(tuán)”的戰(zhàn)略目標(biāo)邁進(jìn)。
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關(guān)于中國(guó)平安：
中國(guó)平安是中國(guó)第一家以保險(xiǎn)為核心的，融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務(wù)為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。中國(guó)平安成立于1988年，總部位于深圳。2004年6月和2007年3月，公司先后在香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所上市，股份名稱(chēng)“中國(guó)平安”。截至2008年12月31日，按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（IFRS），集團(tuán)總資產(chǎn)約為人民幣7,547億元，權(quán)益總額約為人民幣857億元。集團(tuán)擁有約35.6萬(wàn)名壽險(xiǎn)銷(xiāo)售人員及8.3萬(wàn)余名正式雇員。2009年6月，在英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》公布的2009年度“全球500強(qiáng)”企業(yè)榜單中，中國(guó)平安再次入榜，以426.629億美元市值名列全球第87位，在全球金融集團(tuán)中列第17位，保險(xiǎn)集團(tuán)中排名第3。此前，中國(guó)平安憑借穩(wěn)固的業(yè)務(wù)表現(xiàn)、優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)管理及綜合金融優(yōu)勢(shì)，曾多次入圍《福布斯》“全球上市公司2000強(qiáng)”和《財(cái)富》“世界500強(qiáng)”，多次蟬聯(lián)中國(guó)非國(guó)有企業(yè)第一名。
關(guān)于深圳發(fā)展銀行：
深圳發(fā)展銀行成立于1987 年12 月28 日，是在深圳證券交易所掛牌的首家股份制上市公司（深交所000001），是一家總部設(shè)在深圳的全國(guó)性銀行，截至2009年3月31日，總資產(chǎn)5,219億元人民幣。深發(fā)展通過(guò)其全國(guó)19個(gè)主要城市的286家網(wǎng)點(diǎn)，為公司、零售和政府部門(mén)等客戶(hù)提供多種金融服務(wù)，其擁有良好的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)和渠道，并獲準(zhǔn)成為國(guó)內(nèi)首家獲得離岸網(wǎng)銀業(yè)務(wù)資格的商業(yè)銀行。
2004年，深發(fā)展引進(jìn)了新橋投資作為其戰(zhàn)略投資者，成為國(guó)內(nèi)首家以外資作為第一大股東的中資股份制商業(yè)銀行。隨后，深發(fā)展引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的管理技術(shù)，使其在經(jīng)營(yíng)理念、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)開(kāi)拓等各個(gè)領(lǐng)域上了新的臺(tái)階。
關(guān)于新橋投資：
NEWBRIDGE ASIA AIV III，L.P.（簡(jiǎn)稱(chēng)“新橋投資”）于2000年6月22日成立于美國(guó)特拉華州，注冊(cè)資本7.24億美金。新橋投資主要從事戰(zhàn)略性投資，其所有投資和運(yùn)營(yíng)決策由作為其無(wú)限合伙人的NEWBRIDGE ASIA GenPar AIV Ⅲ,L.P 決定。 2004年，新橋投資成為深發(fā)展的戰(zhàn)略投資者。
