|
|
中國平安創(chuàng)全球最大保險公司IPO
根據(jù)今日中國平安發(fā)布的公告，公司確定A股發(fā)行價格為33.8元/股，為發(fā)行價格區(qū)間上限，全面攤薄發(fā)行市盈率為76.18倍，發(fā)行數(shù)量為11.5億股，共凍結(jié)資金約1.1萬億元。中國平安不僅成為發(fā)行價格最高的金融股，還創(chuàng)下有史以來全球最大保險公司IPO，同時成為中國A股市場第二大IPO，凍結(jié)資金量也居A股市場有史以來第二位。
對于中國平安這支獨具投資亮點的保險股，機構(gòu)投資者表現(xiàn)出極大的投資熱情。不少機構(gòu)投資者認為，清晰的戰(zhàn)略、完整的綜合金融平臺、國際化的管理團隊、優(yōu)良的公司治理與管理體系、強大的后援集中平臺這五大投資亮點賦予了平安獨特的投資價值，并對平安回歸A股首日價位表現(xiàn)出相當(dāng)?shù)男判?。?jù)悉，本次平安網(wǎng)下發(fā)行共收到250張有效申購表，網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為596,711戶。
由于投資者網(wǎng)上申購十分熱烈，本次網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為2.07％，低于3％，也低于網(wǎng)下初步配售比例，根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行公告》公布的回撥機制，公司和聯(lián)席保薦人最終決定啟動回撥機制?；負軝C制實施后本次發(fā)行的最終配售結(jié)構(gòu)為：向戰(zhàn)略投資者定向配售3.45億股，占本次發(fā)行規(guī)模的30%；網(wǎng)下配售2.3億股，占本次發(fā)行規(guī)模的20%；網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模為5.75億股，占本次發(fā)行規(guī)模的50%。網(wǎng)下最終配售比例為3.108%，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為2.30%。
秉承深圳開拓創(chuàng)新、銳意進取的改革精神，中國平安在1994年引入高盛和摩根等外資股東，是國內(nèi)最早引進外資的全國性金融機構(gòu)。2002年，匯豐以6倍市凈率的價格參股平安。在這些外資股東的建議和幫助下，中國平安已有著完善的公司治理措施，確保股東利益得到有效保護。
作為中國保險業(yè)的龍頭之一，中國平安依靠公司強大的銷售網(wǎng)絡(luò)和優(yōu)質(zhì)的客戶群、統(tǒng)一高效的業(yè)務(wù)運營平臺、領(lǐng)先的信息系統(tǒng)、以及穩(wěn)健高效的投資管理能力，多年來公司獲得了持續(xù)快速的業(yè)績增長。按中國會計準則，2003年至2005年間，中國平安凈利潤分別為21.06億元，26.08億元，33.38億元，連續(xù)兩年增長率近30%。2006年1-9月，即實現(xiàn)凈利潤36.77億元，超過2005年全年凈利潤。
