9月6日，平安銀行第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)非公開發(fā)行股票方案的議案，計(jì)劃向控股股東中國(guó)平安非公開發(fā)行募集資金不超過(guò)148億元，以補(bǔ)充平安銀行資本金，滿足銀行業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的需求。
根據(jù)方案，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過(guò)1,323,384,991股，發(fā)行完成后中國(guó)平安持股比例將由目前的52.38%提高至59%，仍為平安銀行的控股股東。中國(guó)平安本次認(rèn)購(gòu)股份將鎖定3年。
本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為11.17元/股，不低于董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日均價(jià)的90%，同時(shí)不低于截止2013年6月30日的公司每股凈資產(chǎn)。以截至停牌前9月5日股價(jià)計(jì)算，平安銀行前20日均價(jià)的90%為9.63元/股，11.17元/股的定價(jià)較該價(jià)格上浮約16%。
根據(jù)方案，本次發(fā)行計(jì)劃募集資金不超過(guò)人民幣148億元，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充資本金。按照中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計(jì)算，截至2013年6月末，平安銀行的資本充足率和一級(jí)資本充足率分別約為8.78%和7.29%。市場(chǎng)人士測(cè)算，如果今年平安銀行完成發(fā)行，預(yù)計(jì)今年底其資本充足率和一級(jí)資本充足率將分別提高至9.97%和8.83%，符合監(jiān)管分步達(dá)標(biāo)要求。
此外，今年5月，平安銀行股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于未來(lái)三年新增發(fā)行不超過(guò)500億元人民幣等值減記型合格次級(jí)債券的議案》，用于補(bǔ)充公司二級(jí)資本。若定增計(jì)劃及二級(jí)資本債券均發(fā)行完成，平安銀行資本充足率將有顯著提升。
平安銀行表示，此次非公開發(fā)行，對(duì)于提升公司資本實(shí)力、保證公司業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展、提高公司風(fēng)險(xiǎn)抵御能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力具有重要意義，符合公司及全體股東的利益。募集資金到位后，平安銀行將加強(qiáng)資本管理，發(fā)揮公司在貿(mào)易融資等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化零售銀行板塊，推動(dòng)小微業(yè)務(wù)發(fā)展，加強(qiáng)與中國(guó)平安的交叉銷售，提高單位資本的收益能力，將凈資產(chǎn)收益率保持在較高水平，提高募集資金的使用效率。
中國(guó)平安表示，作為負(fù)責(zé)任的大股東，中國(guó)平安溢價(jià)認(rèn)購(gòu)是出于對(duì)銀行戰(zhàn)略價(jià)值和發(fā)展前景的看好，希望盡快完成定向增發(fā)提高銀行的資本充足率，進(jìn)一步支持平安銀行健康、快速地發(fā)展。未來(lái)，中國(guó)平安將憑借交叉銷售的成功經(jīng)驗(yàn)，把8000萬(wàn)客戶資源逐步遷徙到銀行，強(qiáng)化與銀行的協(xié)同效應(yīng)，以科技引領(lǐng)金融，打造差異化和不一樣的銀行，為全體股東創(chuàng)造持續(xù)、穩(wěn)健增長(zhǎng)的價(jià)值，也為廣大客戶提供更加專業(yè)、方便、快捷的多元化、全方位、一站式的綜合金融服務(wù)。
本次非公開發(fā)行方案還需要通過(guò)股東大會(huì)的審議，并提交中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
