中國平安研究指：中國ESG投資於2020年呈快速增長 表現(xiàn)超越市場平均水平
香港，上海，2020年12月2日－中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱「中國平安」或「集團」，股份代碼：香港聯(lián)合交易所2318，上海證券交易所601318）旗下平安數(shù)字經(jīng)濟研究中心發(fā)表最新報告，指出環(huán)境、社會和公司治理（ESG）投資在中國正處於迅速發(fā)展期，ESG主題基金的數(shù)量及發(fā)行規(guī)模雙雙增長，其投資表現(xiàn)超越中國市場的平均水平。
該份名為《ESG投資在中國》的報告指出，全球流入ESG主題ETF的資金規(guī)模於2019年創(chuàng)下新高，達到205億美元，為2018年49億美元規(guī)模的四倍，2018至2019年期間流入中國ESG主題ETF的資金增長達464%。
該報告發(fā)現(xiàn)今年以來ESG基金產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異，取得了超越基金市場平均水平的收益回報。在股票型ESG基金方面，自2020年以來，純ESG基金的年化收益率達47.07%、環(huán)境主題基金70.02%、泛ESG概念基金56.4%，公司治理主題基金47.91%，各類主題的股票型ESG基金均錄得超越股票型基金市場平均水平42.22%的年化收益。
隨著中國資本市場不斷開放，吸引了愈來愈多尋找ESG投資機遇的國際資本，同時中國投資者對ESG投資的關(guān)注及興趣也在不斷提升。
平安數(shù)字經(jīng)濟研究中心戰(zhàn)略副總監(jiān)余晨曦表示：「隨著中國ESG投資市場高速發(fā)展，中國企業(yè)的ESG信息披露數(shù)量及質(zhì)量齊升。國內(nèi)對ESG信息披露的監(jiān)管要求亦愈趨嚴格，對構(gòu)建『綠色金融體系』亦提出了更廣泛的指導(dǎo)意見?！?/p>
通過對中國ESG投資市場的研究，我們發(fā)現(xiàn)了以下趨勢：
- ? 中國投資市場對於ESG主題關(guān)注度逐年攀升：中國投資市場發(fā)表的ESG專題研究報告從2017年的僅1篇，增至今年的53篇。運用人工智能自然語言處理技術(shù)對報告內(nèi)容進行分析，發(fā)現(xiàn)市場的關(guān)注方向從最初的釐清概念逐步過渡到分析ESG投資產(chǎn)品情況及其投資表現(xiàn)。
- ? 「純ESG」指數(shù)在2020年增長翻倍：目前中國市場共有在指數(shù)策略中明確將公司ESG分數(shù)作為篩選標準的純ESG指數(shù)19只，其中僅有4只推出於2019年之前，2019年及2020年分別推出6隻及9隻。隨著更多「純ESG」指數(shù)推出，其投資策略及類型的多樣性也在不斷增強。
- ? 中國ESG基金規(guī)模自2019年起快速增長：今年以來ESG主題基金總發(fā)行規(guī)模較2019年底增長36%，是2018年底的近2倍。
該報告對中國ESG投資未來的發(fā)展提出了以下建議和展望：
- ? 國內(nèi)市場ESG評級與數(shù)據(jù)需進一步提升覆蓋度、增強與中國市場契合度、為進一步豐富ESG主題投資產(chǎn)品提供有效數(shù)據(jù)支持；
- ? 另類數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)可以幫助投資者發(fā)掘真正踐行ESG準則且市場表現(xiàn)優(yōu)異的公司，並識別具有潛在「漂綠」風(fēng)險的公司；
- ? 固定收益投資領(lǐng)域應(yīng)加速ESG評級數(shù)據(jù)體系的建立，進一步推動ESG理念納入固定收益投資過程；
- ? 指數(shù)與基金公司應(yīng)開發(fā)更加多樣的ESG產(chǎn)品，豐富ESG投資策略，更多被動型指數(shù)基金，量化基金和一級市場社會責(zé)任投資產(chǎn)品的推出將為投資者提供更多投資選擇空間；
- ? 隨著中國對氣候變化議題的逐漸重視，金融市場應(yīng)積極響應(yīng)開發(fā)應(yīng)對氣候變化和低碳經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的金融創(chuàng)新產(chǎn)品。
